Unsere Dienstleistungen

Entwicklung von Portfoliokonzepten

Wenn sie über ein grösseres Kundenportfeuille verfügen und auch ihr eigenes individuelles Portfoliokonzept, z.B. als ihr Basisinvestment für sie in Betracht kommt, bieten wir ihnen umfassende Unterstützung.

Die FDaA AG hat die Kontakte und das Know Now, Depotbank, Kontrollstelle, Lancierungsprozedere und Management zu koordinieren und Anlagegefässe auch mit geringeren Volumen umzusetzen.

Dabei besteht die Möglichkeit, dass sie ihr Portfolio auch selber beraten, im Anlageausschuss Einsitz nehmen oder als Co-Advisor tätig sind.

Koordination von Mandaten

Durch unser internationales Netzwerk mit vielen Investmentgesellschaften konnten wir in den vergangenen Jahren z.B. Franklin Templeton, Pioneer Investments, die Bank Sarasin und Multi-Invest für ein Co Advisory, für von unseren Partner initiierten Portfoliokonzepten gewinnen.

Direkte Vergütung - Liquiditätsvorteil

Vertragspartner der FDaA AG, welche in ihrer Beratung die von uns lancierten Anlageinstrumente berücksichtigen, können ihre Bestände über Login auf der Homepage der FDaA AG melden. Die Zahlung der dann individuell vereinbarten Vergütungen erfolgt auf kurzem und direktem Weg durch die FDaA AG. Langfristige Zahlungsintervalle bei Retrozessionen durch Banken, welche in der Regel auch in ihrer Höhe reduziert sind, entfallen.

Effektiver Austausch im Netzwerk zum Vorteil Ihrer Mandanten!

Wir unterstützen Sie gerne mit Referenten und Moderatoren bei Ihren Kundenveranstaltungen.

In regelmässig stattfindenden Telefon-Video-Konferenzen mit unseren Fondsmanagern erhalten Sie die für Sie relevanten Informationen aus erster Hand und können wichtige Detailfragen klären.

Mehrmals im Jahr finden internationale Asset-Konferenzen statt, bspw. in New York, London, Hongkong oder Zürich. Hier haben Sie die Möglichkeit, mit Investmentgesellschaften wie HSBC, Black Rock, M&G, Templeton, Credit Suisse, Sarasin u.v.a., in kleiner Runde mit deren Fondsmanagern und Analysten Kontakt aufzunehmen. Im direkten Gespräch können Sie aktuelle Themen diskutieren und Erfahrungen austauschen oder für Sie relevante Informationen erhalten. Dieser Austausch bietet ebenso eine wertvolle Unterstützung für Ihre Kundenberatung.